長(zhǎng)城動(dòng)漫(000835)6月29日發(fā)布的定增方案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)徐建榮等25名交易對(duì)方持有的靈境科技100%股權(quán)，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)汪忠文、洪冰雷、汪朝驥和汪雪微持有的迷你世界100%股權(quán)。其中，靈境科技的交易價(jià)格為50750萬(wàn)元，迷你世界100%股權(quán)的交易價(jià)格為20000萬(wàn)元。同時(shí)，公司擬向長(zhǎng)城集團(tuán)和新長(zhǎng)城基金兩名特定投資者以鎖價(jià)發(fā)行的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，擬募集資金總額不超過(guò)4.25億元，不超過(guò)本次交易總額的100%。
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公司表示，本次并購(gòu)?fù)瓿珊螅ㄟ^(guò)將公司現(xiàn)有動(dòng)漫原創(chuàng)形象及銷(xiāo)售渠道與靈境科技的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)以及迷你世界的青少年受眾群體進(jìn)行整合，可全面提升客戶(hù)體驗(yàn)、延伸動(dòng)漫受眾群體，強(qiáng)化動(dòng)漫原創(chuàng)形象黏性，公司線(xiàn)下衍生品行業(yè)將得到進(jìn)一步豐富。
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2014年末，公司通過(guò)外延式并購(gòu)重組了七家動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)公司，初步形成了涵蓋動(dòng)漫設(shè)計(jì)、制作、動(dòng)漫游戲、創(chuàng)意旅游和玩具銷(xiāo)售等動(dòng)漫業(yè)務(wù)的大型文化類(lèi)企業(yè)，上市公司全面進(jìn)軍動(dòng)漫原創(chuàng)及衍生品領(lǐng)域，通過(guò)對(duì)標(biāo)的企業(yè)的協(xié)同優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)“虛擬動(dòng)漫形象+現(xiàn)實(shí)娛樂(lè)體驗(yàn)”的線(xiàn)上線(xiàn)下互通的運(yùn)營(yíng)模式。經(jīng)過(guò)一系列外延式并購(gòu)及后續(xù)整合，公司動(dòng)漫文化產(chǎn)業(yè)鏈打造初步完成。
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通過(guò)本次并購(gòu)公司將進(jìn)一步完善動(dòng)漫文化產(chǎn)業(yè)鏈，打造以IP 為核心的生態(tài)鏈，不斷豐富線(xiàn)下衍生品行業(yè)。
